Sapık ve fetiş seks ile çok yakından ilgilenen sürekli netten HD Porno filmler izleyen zenci adam birçok kadın ile birlikte olmuştur. Sarışını, esmeri, yaşlısı, genci her türlü zevki yaşamıştır. Fakat hiç travesti becerememiştir bu deneyimi yaşamak ister fakat dillere düşmekten çekinir ve utanır. Gözlerden uzak gizli yaşamak istediği bu seks deneyimini tatmak için kendine bir eskort tutarak otele davet eder.

Zenci adam otel odasına attığı ve parasını peşin ödediği travestiyi becermek için sabırsızlanmaktadır. Eskort ise tuvalete giderek önce aldığı parayı sayar daha sonra da seksi elbiseler giyerek koca zenci yarrağını yemek için hazırlık yapar. Odaya girdiğinde soyunmuş halde onu bekleyen adam travestiyi yakaladığı gibi önce 30 santimlik siki gırtlağına kadar sokarak oral seks yapar. Daha sonra da bacak omza yaparak eskorta anal seks in ne kadar acı verebileceğini çok sert öğretmeye başlar.